中信证券发行5亿美元票据，票面利率1.75%，总认购超10倍

长线财经消息，中信建投证券股份有限公司（中信建投金融股份有限公司比特币渣打银行冻结，简称“中信建投”，06066.HK，601066.SH比特币渣打银行冻结，穆迪：Baa1稳定，惠誉：BBB+稳定）发布Reg S，5 年期高级无抵押美元票据。

条款如下：

发行人：中证投资亚洲有限公司

担保人：中信建投证券股份有限公司

担保人评级：穆迪：Baa1 稳定，惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：Baa1/BBB+（穆迪/惠誉）

发行规则：Reg S，高级有担保无担保票据，可归因于发行人的中期票据计划

规模：5亿美元

任期：5年

初始指导价：T+200bps区域

最终指导价：T+150bps

息票率：1.75%

收益率：1.763%

发行价：99.938

交割日：2020年8月4日（T+5）

到期日：2025 年 8 月 4 日

资金使用：再融资和一般公司用途

其他条款：在香港联交所上市； 最低面额/增量为 200,000 美元/1,000 美元； 英国法律适用

清算系统：Euroclear Bank/Clearstream Bank

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中信建投国际、中信国际银行、汇丰银行（B&D）、巴克莱银行、工银亚洲、农银国际及交通银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、交银国际、中国建设银行、中国民生银行、招银国际、招商永隆银行、美国银行证券、瑞穗证券、上海浦东发展银行、渣打银行、大和资本

ISIN：XS2209330161

订阅状态如下：

最终认购超54亿美元（含JLM认购29.9亿美元）。 .

投资者地域分布：97.00%在亚洲，3.00%在欧洲、非洲和中东；

投资者类型：银行 60.00%，基金管理公司 37.00%，公司/其他/主权 3.00%。